Советский КГБ обеспокоен активностью ЦРУ, пытающегося выведать секреты лаборатории Николая Басова, где создают лазерные системы для защиты от ракет. Нобелевский лауреат и его команда работают над технологиями, которые могут изменить баланс сил, поэтому утечка данных недопустима.
Для операции привлекли Кима Никанорова — бывшего сотрудника лаборатории, который теперь крутится в теневым бизнесе. Полковник Симагин завербовал его, чтобы через него передавать американцам ложные сведения. Так КГБ планирует запутать противника и защитить настоящие разработки.