1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом кроется нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в расследование, тем яснее становится — ему противостоит не просто преступник, а настоящая тьма. Чтобы остановить её, он готов рискнуть всем, что у него есть, включая собственную жизнь. Любовь, честь, будущее — ставки слишком высоки.