Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Ее цель проста: стереть человечество и заменить его волшебными созданиями.
Алексей Попов, обычный житель Калязина, решает остановить ее, чтобы спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — город становится ареной жестокого противостояния. Здесь решается, кто останется человеком, а кто навсегда станет частью сказки.